پسری اهل کالیفرنیا به دیدن پدربزرگش در نیوزیلند می‌رود و در آنجا متوجه می‌شود که این پیرمرد رنجور، شب‌ها به یک موجود بالدار دندان‌خنجری تبدیل می‌شود.

در حدود سال ۱۹۰۰ در نیوزیلند، یک دختر یتیم با مردی مسن‌تر از خود ازدواج می‌کند، اما پس از آن متوجه می‌شود که او مردی خسیس است که جاسوسی‌اش را می‌کند.